七月，笼斗美联储加息前景摇摆不定之际，变嘴劳动力市场便再度奉上一份“惊喜”，仗马使得美联储鹰派预期陡升。斯克当地时间周四，扎格美国ADP就业报告显示，克伯6月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了49.7万人，律师为市场预期22.8万人的笼斗两倍多，远远超过前值27.8万。变嘴为2022年7月以来的仗马最大月度增幅。

　　这表明6月份美国劳动力市场没有显示出放缓的斯克迹象，企业创造的扎格就业岗位远远超过预期。数据公布后，克伯市场避险情绪显著升温，律师盘中美股三大指数跌幅均达到1.5%左右，笼斗两年期美债收益率则攀升至2007年来新高。

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克与Meta（原脸书）掌门人扎克伯格近期的“对抗”也再度升级。马斯克的律师Alex Spiro周三致信Meta，指责Meta“非法盗用”推特的商业机密，以开发Threads。Threads是Meta基于Instagram推出一款与推特竞争的独立应用，该应用于周三正式上线。

　　就业市场火爆！6月“小非农”较预期翻倍

　　美东时间周四盘前，美国ADP就业报告显示，有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数增加49.7万人，为自去年2月以来的最高水平，远高于预期的22.5万人，也远超前值的26.7万人。这表明6月份美国劳动力市场没有显示出放缓的迹象，企业创造的就业岗位远远超过预期。

　　数据公布后，市场避险情绪显著升温：美国股指期货一度扩大跌幅；现货黄金短线跳水近20美元；美国两年期国债收益率升破5%，为2007年以来最高水平；10年期美债收益率自三月以来首次上升至4%。

　　从行业角度来看，ADP就业报告显示，休闲和酒店业新增23.2万名员工，领跑整个私营部门。其次是建筑业，新增9.7万名员工，贸易、运输和公用事业新增9万名员工。其他出现稳健增长的行业包括教育和卫生服务（7.4万人），自然资源和采矿（6.9万人）以及“其他服务”分类（2.8万人）。

　　与此同时，部分行业的就业数量出现了下滑。制造业减少了4.2万个工作岗位，而信息业减少了3万个，金融活动减少了1.6万个。总的来看，在过去一个月中，美国服务业部门新增37.3万个工作岗位，而商品生产部门新增12.4万个工作岗位。

　　与美国2010年至2019年的劳动力市场扩张相比，目前的就业增长形势虽然未能与之匹敌，当时就业人数持续增长了创纪录的100个月，但目前的强劲势头仍然连续超出市场预期。

　　ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“面向消费者的服务行业在6月份表现强劲，推动就业岗位的创造高于预期。但这些行业的工资增长继续减弱，招聘可能在周期后期的激增后达到顶峰。”

　　欧美股市集体收跌 道指跌超1%

　　在爆表的“小非农”数据公布后，达拉斯联储主席洛根果断“放鹰”，她表示，她对加息滞后效应的重大影响持怀疑态度，如果她是今年票委，她将支持在6月加息。洛根表示：“为了实现FOMC的目标，需要实施更为严格的政策，2023年上半年就业市场和通胀都超出预期，可能有必要进一步加息。”

　　美股主要指数同样全线应声下跌，盘中三大指数跌幅均达到1.5%左右，午后市场情绪有所恢复。截至收盘，道指跌1.07%，报33922.26点；标普500指数跌0.79%，报4411.59点；纳指跌0.82%，报13679.04点。

　　当地时间本周五晚间，美国劳动部将发布市场更为关注的非农就业报告。ADP就业报告被称为“小非农”，即ADP报告的就业状况通常可以预测非农就业的变化。从目前市场预期来看，继上月份增加33.9万人后，预计6月将增加24万人。虽然两份报告可能存在很大差异，但“小非农”为非农数据带来了一些上行风险。

　　并且劳动力市场的持续超预期强势已经增加美联储倾向鹰派的可能性。芝商所美联储观察工具显示，美联储本月底加息25个基点的概率上升至94.9%。

　　此外，欧洲市场也受到了美股跳水的影响，欧洲三大股指收盘全线下跌：德国DAX指数跌2.57%，报15528.54点；法国CAC40指数跌3.13%，报7082.29点；英国富时100指数跌2.17%，报7280.5点。

　　龙头科技股领跌

　　两年期美债收益率创2007年来新高

　　从盘面具体表现来看，当地时间周四美股科技股多数下跌，最近连涨六日的特斯拉也未能幸免。收盘跌超2%。亚马逊跌1.55%，奈飞跌1.58%，谷歌跌1.35%，脸书跌0.81%，仅苹果及微软分别上涨0.25%、0.92%。

　　银行股全线走低，摩根大通跌0.94%，高盛跌2.16%，花旗跌3.04%，摩根士丹利跌2.99%，美国银行跌2.73%，富国银行跌1.36%。能源股集体下跌，埃克森美孚跌3.71%，雪佛龙跌2.2%，康菲石油跌3.55%，西方石油跌2.18%。

　　此外，热门中概股普遍下跌，中阳金融跌9.38%，金山云跌7.94%，图森未来跌7.91%，盛大科技跌7.73%，陆金所控股跌7.33%，雾芯科技跌6.46%，拼多多跌5.78%，知乎跌5.7%，富途控股跌5.3%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.46%，小鹏汽车跌4.43%，理想汽车跌0.76%。

　　美债收益率在美国“小非农”就业报告发布后加速攀升。在“小非农”数据公布前，美国10年期基准国债收益率还处于3.97%下方，数据公布后迅速站上4.00%。美股早盘，美国10年期基准国债升破4.08%，刷新四个月来高位，到债市尾盘时约为4.03%，日内升近10个基点。

　　对利率前景更敏感的2年期美债收益率则在“小非农”就业公布后一度升破5.10%，美股早盘曾接近5.12%，创2007年6月以来新高，日内升超17个基点、较日低回升逾18个基点，后逐步回吐多数升幅，到债市尾盘时约为4.98%，日内升近4个基点。

　　马斯克给扎克伯格发“律师函” 

　　指责Meta窃取推特商业机密

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克与Meta（原脸书）掌门人扎克伯格近期的“对抗”也再度升级。

　　综合外媒报道，埃隆·马斯克的律师Alex Spiro周三致信Meta，指责Meta“非法盗用”推特的商业机密，以开发Threads。Threads是Meta基于Instagram推出一款与推特竞争的独立应用，该应用于周三正式上线。

　　Meta首席执行官马克·扎克伯格周四表示，Threads在推出16小时后，注册用户就已经超过了3000万。

　　报道称，Spiro在信中指责Meta雇佣了推特的前员工，这些前员工获取了推特的商业机密和其他高度机密信息。Spiro在信中写道：“推特打算严格执行其知识产权，并要求Meta立即采取措施，停止使用推特的任何商业秘密或其他高度机密的信息。”

　　在这篇报道发布后，马斯克在推特上回应道：“竞争是好的，作弊则不然。”

　　在此之前，网友爆料称Meta正在计划上线推特竞品Threads。消息一出，马斯克便在推特上发文称，“我敢肯定地球已经等不及完全被扎克控制了”。此后也多次暗示扎克伯克所掌握的Meta在用户隐私等方面存在诸多“不良记录”。

　　而随后有网友对马斯克调侃称，希望马斯克小心点，扎克伯格可是会柔术的。然而没想到，马斯克随即回复称，可以与扎克伯格笼中格斗。此后，扎克伯格也在Instagram发文称“发我地址”。

　　尽管最后这场线下“约架”并未成真，但近期两位科技巨头在互联网的“对线”则持续升级。

　　责编：郭晨希   校对：冯雯君图编：尤霏霏

责任编辑：凌辰