今日早盘，念涨A股整体震荡整理，疯消费电个股跌多涨少。频频

　　盘面上，字涨走强芯片、停连消费电子、板华6G概念、为紧卫星导航等板块涨幅居前，急加水产品、单概知识付费、传媒娱乐、保险等板块跌幅居前。北上资金净流出43.31亿元。

　　消费电子板块持续好转

　　消费电子股近期频频走强，今日再度逆势高开高走，板块指数涨逾1%，半日成交接近昨日全天成交。捷荣技术开盘一字涨停，这已是其连续第6日涨停，股价创2017年10月以来近6年新高；凯旺科技、合力泰、瀛通通讯、波导股份等涨停或涨超10%。

　　近日，随着华为新机Mate 60 Pro悄然开卖，消费电子市场热度再次回升。9月4日，据媒体报道，来自产业链的消息显示，华为已对Mate 60 Pro加单。也有分析师称，今年华为手机的出货量，整体应该可以达到4000万-5000万台。更多内容请看《华为新机热销，供应链已加单至1500万-1700万台》

　　4日下午，华为手机相关概念股早已异动。5日早盘，更是高开高走，捷荣技术5连板，华映科技、合力泰双双封板，星星科技（维权）、信维通信、欧菲光、杰美特后排跟进。

　　根据Counterpoint预测，2023年下半年需求端迎来传统促销活动如“双11”、圣诞节等，供给端新机、新芯片推出助力回暖，预计全球智能机三季度、四季度出货分别约2.88亿、2.94亿部，智能机市场有望迎来复苏。

　　同时Counterpoint还预计，受益经济回暖，供给端库存问题解决亦有创新迭代（5G渗透及换机、潜望式、大底摄像、快充等），2024年全球和国内智能机出货分别约11.89亿部、2.85亿部，均将同比增长5%，逆转此前的下滑趋势。

　　多家上公司也在近期中期业绩说明会和机构调研中表示看好下半年市场。中芯国际表示，二季度部分应用于国内智能手机、消费电子领域的客户库存下降，并逐步恢复下订单。二季度产能利用率环比提升10个百分点至78%，智能手机收入环比增长两成。预计，下半年销售收入好于上半年。

　　悦安新材称，二季度消费电子订单环比有所增加。随着折叠屏铰链的放量以及下半年新增产能释放，预计各季度的营收呈逐步上升趋势。

　　珠海冠宇同样认为，今年一季度，消费电子产业需求持续低迷，市场竞争激烈，二季度市场略有好转。随着稳增长系列经济措施的实施，消费电子下游需求将逐步恢复。

　　国金证券指出，9月苹果及华为将发布新机，产业链在积极备货，消费电子库存合理，三季度业绩在新机需求拉动下，业绩有望积极改善，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，目前手机、电脑厂商正在大力开发AI应用，有望逐渐落地。

　　芯片概念全线走强

　　以芯片为首的科技股早盘再度全线走强，光刻机板块涨势最猛，板块指数单边上扬逾3%。同益股份直线20%拉涨停，创1年半多来新高；波长光电、格林达等涨停或涨超10%。

　　储存芯片、汽车芯片、MCU芯片、氮化镓等板块纷纷强势上攻，华力创通连续第2日20涨停，股价创7年多来新高；蓝箭电子等多股亦20%涨停，庚星股份、跃岭股份等涨停或涨超10%。

　　日前，荷兰政府最新芯片出口管制措施正式生效。不过，荷兰光刻机生产企业阿斯麦（ASML）表示，目前阿斯麦已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。

　　近日，国内光刻机上连连取得突破，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。

　　中信证券认为，荷兰政府对光刻机出口管制措施的调整对于国内先进技术的发展和产能扩充增加动力。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量。

责任编辑：凌辰